Dram Market vil oppleve alvorlig sjokk i 2025: Global forsyningskjede blir rammet av en bølge av prisstigninger og mangel
Den kollektive avstengningen av tre hovedprodusenter utløser en kjedereaksjon i forsyningskjeden, og forlenger eliminasjonssyklusen for nisjede etterspørsel .
Oversikt over viktige hendelser
I første halvdel av 2025 sto det globale dramminnemarkedet overfor en strukturell forsyningskrise . De tre store aktørene, Samsung, SK Hynix og Micron, reduserte samtidig sin produksjonskapasitet på DDR4 og skiftet til produksjonen av en kraftig DDR5 og HBM (High Båndbredde) Resultat i et skarpt DDR5 og HBM (High Båndbredde) Resultatet av en kraftig nedgang i DDR-nedgangen til DDR (High-Båndet ( 50%. Spotmarkedene på steder som Huaqiangbei var i en situasjon der "hvert stykke av produktet var vanskelig å oppnå" .
Sentrale faktorer som forårsaker ubalanse mellom tilbud og etterspørsel
1. strategisk tilbaketrekning av internasjonale store produsenter
- Samsung: Utstedt et varsel om å opphøre produksjonen av DDR4 i april 2025, og beholdt forsyningen bare for bilindustri/industrielle kunder . innen juni, hadde forsyningen fra kanalen blitt halte effektivt . spotprisen på 8 GB DDR4%)
- Micron: Prisen på DDR4 hoppet med 50% i juni . Bekreftelsesperioden for industrielle kunder ble forlenget, og forverret mangelen .
- SK Hynix: Redusert DDR4 -produksjonskapasitet til under 20%. Det vil fullstendig opphøre produksjonen i april 2026.
2. Etterspørselen etter AI presser ut tradisjonell produksjonskapasitet
- På grunn av bølgen i etterspørselen etter AI -servere, har HBM monopolisert 20% -26% av produksjonskapasiteten til de tre hovedprodusentene . Bestillingsplanen for HBM3E har blitt utvidet til 2026, noe som reduserer ressursene for DDR 4.}
- Den raske penetrasjonen av DDR5: DDR5 utgjør 70% -80% av PC/Server -markedet . grensesnittbrikkeprodusenter som Leagile har sett en betydelig økning i bestillinger (Q2 -ordrer overskred 1 . 29 milliarder yuan).
Markedsvirkning: Prisinversjon og bransjekjedesjokk
- Prissvingning:
- I mai hoppet prisen på DDR4 -brikker med 50% på en halv måned . Prisen på 16 GB på lager nådde $ 6, og overgikk prisen på DDR5 av samme spesifikasjon (5 . 8 USD), og skapte en sjelden "generasjon inversjon" fenomenon som ikke har forekom for et dekning.
-Terminale produkter fulgte trenden: Prisen på bare DDR 4 16 GB fra Huaqiang White -merket steg med 30% på en uke, og prisen på samme modell på JD . kom steg fra 197 USD til 267 USD i løpet av en uke .}}}}}}}}}}}}}}}}
- Spredning av mangel:
- Selgere i Huaqiangbei, Shenzhen, rapporterte generelt at det ikke var noe lager av DDR4 i flere spesifikasjoner . modulfabrikker ble tvunget til å bytte til DDR5 eller innenlandske løsninger .
-Den industrisektoren ble hardt påvirket: 80% -90% av industrielt kontrollutstyr var fortsatt avhengig av DDR4, og den lange sertifiseringssyklusen gjorde det umulig å erstatte på kort sikt .}}
Strukturell motsetning: eliminering av hengende teknologier og innenlandske muligheter
1. nisjemarkeder støtter langsiktig etterspørsel
- I scenarier som TV-er, sikkerhetssystemer og kjøretøymonterte enheter er det en stiv etterspørsel etter stabiliteten til DDR4:
- Meguiars innovasjonens forsendelsesvolum av DDR4 i TV -sektoren har doblet seg, og Dongxin -aksjer spår en 5% -7% årlig vekst i nisjemarkedet .
- Bransjeforutsigelser: Det vil ta 3-5 år for DDR4 å trekke seg helt, og kortsiktig mangel er vanskelig å løse .
2. innenlandsk forsyningskjede akselererer sin rolle
-Changxin Storage: I 2024 økte forsendelsesvolumet av DDR4 med 55% fra året før, og dens globale andel oversteg 5% . Prisen på innenlandske minnebrikker i Huaqiangbei var 100 yuan lavere per stykke sammenlignet med internasjonale merkevarer .
- Rise av teknisk støtte:
- Baivvi-lagring har masseprodusert 8200Mbps DDR5 overklokket moduler og LPDDR5X (for AI-mobiltelefoner);
-LANQI Technology's DDR5-grensesnittbrikke hadde en gevinstøkning fra år til år på 135% i første kvartal .
Trendutsikter
- Pristrend: Kontraktsprisen på DDR4 forventes å øke med 18% -23% i Q3 (for servere) og 13% -18% for PC -er . Håretrenden kan fortsette til slutten av året .
- Forslag om transformasjon:
- Forbrukersektor: Prioriter DDR5 -plattformen (AMD Ryzen 7000/Intel 13. generasjon og over);
-Industrielle kontrollscenarier: Vedta innenlandske DDR4 -løsninger (Changxin/Microchip Innovation) for å redusere kostnadene og redusere risikoen .
Bransjevarsel: Denne krisenes rund Varsler om forskjellige merker:
(Denne artikkelen er basert på den omfattende analysen av de offentlig tilgjengelige markedsdataene fra juni 2025.)
Følgende er EOL -varsler fra forskjellige merker:
